得益于巨大的國內市場規模和近年來眾多優秀金融科技企業的興起，我國已逐漸成為全球金融科技領域的領跑者之一。2017年，中國金融科技市場全年完成322筆投資，占全球總量的39.4%；從投資金額上看，中國市場全年累計投資額高達507.1億元，占全球總量的63.0%；2017年全球金融科技行業所獲得投資數額最大的20家公司中有14家來自中國。

 

中國金融科技行業雖然起步較晚，但其競爭優勢已經逐漸顯現，有較強的實力實現彎道超車。隨著中國經濟向高質量發展邁進，市場對優質、便捷和多樣性金融服務的需求越來越高，中國金融科技的業務布局將向著智能投顧、區塊鏈、生物識別和監管科技等更加廣泛的領域滲透。 

 

 

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前言

第一篇 行業概述

一、金融科技的概念

二、金融科技發展階段

（一）第一階段：互聯網技術滲透金融領域

（二）第二階段：互聯網金融業態形成

（三）第三階段：P2P的興起

（四）第四階段：互聯網金融變身金融科技

三、金融科技基本特征

（一）低利潤率

（二）輕資產

（三）高創新

（四）易合規

四、按應用領域分細分市場

（一）支付領域

（二）信貸領域

（三）智能投顧

（四）保險領域

（五）集融資

第二篇 行業發展環境

一、政策環境

（一）國家政策匯總

（二）重要政策解讀

1、《關于進一步做好互聯網金融風險專項整治清理整頓工作的通知》

2、《關于進一步加強金融審判工作的若干意見》

3、《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（征求意見稿）》

（三）行業觀點洞察

1、政府高官

2、企業家代表

3、專家學者代表

二、經濟環境

（一）國民經濟運行

（二）消費價格指數

（三）城鄉居民收入

（四）社會消費品零售總額

（五）全社會固定資產投資

（六）貨幣供應量變化

（七）國家外匯儲備

三、社會環境

（一）人口環境

（二）教育環境

（三）文化環境

（四）生態環境

四、技術環境

（一）總體技術要求

1、加速結算

2、自動合規

3、數字許可

（二）核心應用技術

1、互聯網及移動互聯網

2、大數據分析

3、區塊鏈技術

4、人工智能

（三）技術發展瓶頸

1、占據眾多節點寬帶和設備

2、安全監管問題仍有待加強

3、區塊鏈技術尚未成熟

第三篇 行業發展現狀

一、市場概況

（一）2017年全球金融科技融資依然保持強勁

1、金融科技領域獲得私募股權投資的數量創記錄

2、公司創投機構CVC參與投資次數創記錄

3、2017年風險投資退出案例創新高

4、2017年保險科技領域投資案例數創新高

5、投資區塊鏈技術的風投機構遠超以往

（二）行業開始進入盈利階段

（三）三年間中國金融科技投資增長近百億

二、基于細分市場的競爭格局

（一）借貸和支付細分市場平穩增長

（二）資產管理細分市場需求增速明顯

（三）電商相關綜合性金控服務發展迅猛

三、基于地域分布的競爭格局

（一）美國公司占據行業整體半壁江山

（二）中國金融科技市場全球第二

（三）國內企業集中在北上廣深一線城市

第四篇 行業應用領域

一、支付領域

（一）五大特征

1、無現金方式

2、無形方式

3、聯通方式

4、數據導向方式

5、節約方式

（二）三大產品

1、移動錢包

2、移動支付

（1）近距支付

（2）遠程支付

3、密碼貨幣

（三）發展現狀

1、全面進入移動支付時代

2、央行監管，三大核心參與方

3、第三方支付牌照趨于收緊

4、移動支付即將成為主流

5、跨境支付應用落地加速

（1）區塊鏈技術本土化仍在試水

（2）銀聯與第三方支付搶奪市場

二、保險領域

（一）五大特征

1、個性化

2、精確性

3、透明性

4、大數據

5、匹配性

（二）主要類別

1、個人保險產品

2、P&C索賠處理

（三）發展現狀

1、傳統保險擁有比較

2、區塊鏈技術是保險業的支撐

（1）分布式賬本

（2）智能合約

（3）單一賬本

3、政策紅利疊加

三、信貸領域

（一）五大特征

1、完全虛擬

2、客戶至上

3、無縫的體驗

4、個性化體驗

5、外化體驗

（二）五大功能

1、銀團貸款

2、消費金融

3、小微企業信貸

4、中小企業信貸

5、融資租賃

（三）發展現狀

1、征信業務利潤空間高

2、征信體系以政府為主

（1）個人征信體系尚未覆蓋半數

（2）企業征信體系信息不夠完全

（3）行業市場滲透率低

3、征信牌照管理處于收緊狀態

4、征信數據網絡處于割據狀態

5、大數據與人工智能帶來契機

（1）數據源成為征信行業的競爭熱點

（2）算法和數據迭代經驗是突破口

四、智能投顧

（一）五大主要特征

1、受眾范圍廣

2、大數據為依據

3、服務鏈條短

4、分散化投資

5、成本效益低

（二）六大功能

1、自動化合規

2、代理股票

3、市場與平臺搭建

4、資產再抵押

5、股權交易

6、綜合化個人金融產品

（三）發展現狀

1、職能投顧將替代人工投顧

（1）現有專業人工投資數量不足

（2）重點服務兩大目標人群

（3）大數據和人工智能普遍應用

2、我國智能投顧智能化程度低

3、尚未出臺明確的行業監管條例

4、算法壁壘仍存在

5、平臺產品層出不窮，市場競爭激烈

（1）個人和中小企業融資需求市場巨大

（2）區塊鏈技術解決P2P信任問題

（3）風險控制是平臺業務的關鍵所在

五、集融資

（一）五大特征

1、易接近性

2、可控性

3、有效性

4、靈活性

5、節約性

（二）三大類別

1、虛擬交換

2、智能合約

3、眾籌

（三）發展現狀

1、P2P平臺問題頻現

2、政策監管逐漸清晰

3、投資模式趨于O2O化

六、其他領域

……

第五篇 行業代表企業

一、陸金所：互聯網財富管理平臺

（一）公司概況

（二）主要產品

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）五大技術要素

（六）關鍵投資人：完成B輪投資

（七）核心團隊

（八）未來戰略

二、快錢：以實體產業為依托的科技金融平臺

（一）公司概況

（二）主要產品

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）五大技術要素

（六）關鍵投資人：萬達集團

（七）核心團隊

（八）未來戰略

三、趣店：為非信用卡客戶提供金融消費服務

（一）公司概況

（二）主要產品

1、消費金融電商平臺

2、小額信用貸款平臺

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）五大技術要素

（六）關鍵投資人：完成F輪投資

（七）核心團隊

（八）未來戰略

四、螞蟻金服：金融服務全鏈條的科技融合

（一）公司概況

（二）主要產品

1、支付寶

2、余額寶

3、螞蟻花唄

4、芝麻信用

5、其它

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）五大技術要素

（六）關鍵投資人：完成B輪投資

（七）核心團隊

（八）未來戰略

五、京東金融：一站式在線投融資平臺

（一）公司概況

（二）五大產品

1、京保貝

2、白條

3、產品眾籌

4、金條

5、小白理財

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）五大技術要素

（六）關鍵投資人：完成A輪投資

（七）核心團隊

六、眾安保險：互聯網保險公司

（一）公司概況

（二）主要產品

1、電商領域

2、航旅領域

3、健康領域

4、其它

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）技術要素

（六）關鍵投資人：完成A輪融資

（七）核心團隊

七、融360：金融產品的搜索、推薦和服務平臺

（一）公司概況

（二）三大功能

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）兩大技術要素

（六）關鍵投資人：完成D輪融資

（七）核心團隊

八、老虎股票：投資全球證券市場的APP

（一）公司概況

（二）主要產品

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）三大技術要素

（六）關鍵投資人：完成B輪融資

（七）核心團隊

九、人人有信：個人金融服務集團

（一）公司概況

（二）三大產品

1、人人貸

2、WE理財

3、黑卡

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）五大技術要素

（六）關鍵投資人：完成A輪融資

（七）核心團隊

十、數庫：提供金融信息智能化解決方案

（一）公司概況

（二）七大產品

1、基本面分析平臺

2、智能化數據API平臺

3、產業鏈數據框架

4、實時動態知識圖譜

5、Smart Beta指數

6、量化投資平臺

7、智能投資APP

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）五大技術要素

（六）關鍵投資人：完成A輪融資

（七）核心團隊

十一、數聯銘品：大數據金融風險管理專家

（一）公司概況

（二）主要產品

1、HIGGS KUNLUN

2、BBD HIGGS Credit

3、BBD Finance

4、BBD Index

5、BBD Anti-Fraud

6、BBD Innovation

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）四大技術要素

（六）關鍵投資人：完成C輪融資

（七）核心團隊

十二、通聯數據：服務專業兩化投資者的綜合平臺

（一）公司概況

（二）五大產品

1、數據產品

2、智能投研平臺

3、量化實驗室-

4、智能指數系列

5、其它產品

（三）市場定位

（四）運營模式

（五）技術要素

（六）關鍵投資人：完成C輪融資

（七）核心團隊

……

第六篇 行業投資機遇

一、我國金融市場空白

（一）傳統金融服務體系差別帶來契機

（二）金融科技企業套利空間前景巨大

二、智能技術不斷發展

（一）智能金融服務試水

（二）安全信任體系升級

三、行業熱點投資領域

（一）支付領域

（二）借貸領域

（三）投資理財

（四）智能投資

（五）分布式集資平臺

四、行業產業鏈節點價值

（一）大數據

（二）云計算

（三）區塊鏈

（四）物聯網

（五）人工智能

（六）生物識別

（七）機器學習

第七篇 行業投資風險

一、市場風險

（一）參與主體的不確定性

（二）監管套利風險

（三）金融杠桿風險

二、政策風險

（一）政策監管不斷變嚴

（二）聯合監管存在問題

（三）個人保障法律缺乏

三、技術風險

（一）網絡攻擊風險

（二）電子化技術風險

（三）區塊鏈技術尚不成熟

第八篇 行業發展趨勢

一、市場趨勢

（一）個人銀行被金融科技顛覆

（二）20%的金融服務業將被淘汰

（三）傳統金融機構面臨業務轉型

（四）區域龍頭割據局面出現

二、產品趨勢

（一）“線上+線下”模式逐漸推廣

（二）金融科技產品參與到價值鏈

（三）產品形態區趨于優化

三、技術趨勢

（一）數據化

（二）技術化

（三）場景化

……

圖表目錄

圖表 1 金融科技生態圈示意圖

圖表 2 金融科技的發展四個發展極端

圖表 3 人工智能在金融領域的四大應用

……

圖表15 全球金融科技領域融資金額及增幅

圖表16 全球金額投資案例地域分布

圖表17 亞洲金融科技領域融資金額及增幅

圖表18 金融科技細分領域所獲資金額占比

圖表19 金融科技公司目標客戶分布

圖表20 中國金融科技公司地域分布

圖表21 海外與中國金融科技企業成立時間對比

圖表22 中國領先金融科技公司50強商業模式分析

圖表23 大數據分析的四個層次

圖表24 電子支付發展歷程

圖表25 中國電子支付產業核心參與方

圖表26 中國第三方支付牌照相關政策

圖表27 2012-2017年中國第三方支付線上交易量及增速

圖表28 2012-2017年中國第三方移動支付交易量及增速

……

圖表36 中國互聯網借貸發展三個階段

圖表37 征信行業產業鏈

圖表38 2017年證券投資咨詢業務從業人員分布

圖表39 我國個人征信體系現狀

圖表40 我國企業征信體系現狀

圖表41 征信行業潛在市場規模與實際市場規模（億元）

圖表42 我國征信牌照管理政策列表

圖表43 征信數據源分布示意圖

圖表44 征信模型與征信數據的多應用場景

圖表45 智能投顧操作流程示意圖

……

圖表53 螞蟻金服產品系列

圖表54 京東量化平臺使用流程

圖表55 通聯數據商業模式

圖表56 通聯數據智能指數系列

圖表57 中美兩國監管體系差別

圖表58 中美信用卡滲透率對比

……

更多圖表：略。

 

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