口腔醫院行業研究報告 詳情

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口腔醫療消費市場已成近年來比較火熱的賽道之一，據《國開聯 · 口腔醫院行業研究報告2021Q3版》數據顯示，2016年-2020年我國口腔醫療服務市場規模從855億元增長至1199億元，年復合增長率達到8.82%，預計2021年有望達到1450億元。不過在市場規模高速增長的背后，我國口腔醫療消費滲透率對比發達國家和地區仍處于較低水平，2020年我國牙科服務普及率僅為24.0%，顯著低于美國的70%。

另一方面，口腔疾病具有全周期性的特點，根據第四次口腔健康流行病學調查結果，參與調查的各年齡段人群存在患齲率高、中老年人牙周健康狀況明顯下降、牙周疾病發病率高等特征。結合口腔滲透率低的數據分析，目前我國仍有大量未就醫的口腔疾病患病人群。 

   

《國開聯 · 口腔醫院行業研究報告2021Q3版》指出，我國口腔醫療服務市場滲透率乃至整體規模增長主要受“消費者群體”、“政策”和“區域”三大因素影響。其中消費者群體因素主要影響需求端，區域因素主要影響供給端，政策因素則同時作用于供求兩端，對行業發展產生促進和推動作用。

 

一、消費者群體：

居民口腔保健意識覺醒、收入水平提升，支撐行業未來發展

 

 消費者群體因素主要包括以下兩個方面：

 

1）居民口腔保健意識

 

歷史上國人長期受“牙疼不是病”、“牙疼只是上火”、“忍一忍就好”等傳統觀念影響，對口腔疾病的認識不足。加之口腔疾病大多病程進展緩慢且患處局限于口內、致殘致死率低，進而導致居民口腔保健診療意識水平不高。

 

不過從第四次流行病學調查結果來看，我國居民口腔健康素養水平和健康行為情況與十年前相比均有不同程度的改善。其中，居民口腔健康知識知曉率為60.1%，84.9%的人對口腔保健持積極態度。5歲和12歲兒童每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%，含氟牙膏使用率分別為42.1%、55%，因預防口腔疾病和咨詢檢查就診的比例分別為40%、43.2%。成人每天兩次刷牙率為36.1%，含氟牙膏使用率為61.0%。

 

2）居民收入水平

 

在收入水平較低時，居民對于口腔疾病的就診意愿不強，且高值服務項目滲透率有限；但在收入水平越過某一閾值后，口腔醫療服務市場將出現快速增長。參考美國歷史數據來看，從1978年至2019年，美國人均GDP由1.06萬美元增至6.52萬美元，相應地人均口腔醫療消費支出從約50美元增長至436美元，年復合增長率分別達到4.54%和5.42%。作為對照，我國人均GDP在2019年首次超過1萬美元，相當于美國1978年水平；不過2019年中國人均牙科支出僅在109元人民幣左右，低于1978年美國人均50美元的水平。

 

《國開聯 · 口腔醫院行業研究報告2021Q3版》指出，結合中美歷史經濟背景和我國口腔醫療消費市場發展進程，預計未來隨著居民就診意識改善，疊加收入水平和支付能力的提升，我國口腔醫療行業短期和中期的高景氣度，以及長期維度上的高增長將得到有力支撐。

 

二、政策：

國家支持鼓勵口腔衛生事業發展，“種植牙集采”傳聞影響有限

 

我國與口腔醫療行業相關的政策按其影響劃分，可分為“利好政策”和“利空政策”。

 

1）利好政策：鼓勵社會興辦口腔醫療機構

 

我國口腔醫療資源長期存在供給不足的現象。以口腔醫師數量為例，據相關統計數據，2019年我國每十萬人口牙醫數量僅17.5人，遠低于歐美日韓等發達國家水平。截至2019年底全國口腔執業（助理）醫師約為24.5萬人。國開聯研究中心參照上述發達國家和地區數據測算發現，現階段我國牙醫缺口數量在45-90萬人左右，是現有牙醫人數的1.83-3.67倍。

針對資源供給不足的問題，我國近年來出臺了一系列產業政策，旨在支持口腔衛生事業發展。例如，原國家衛計委等部委曾先后發文，允許包括口腔在內的執業醫師多點執業和自主申請設立醫療機構，以充分發揮醫師專業技術優勢、調動其自主創業的積極性。

 

同時國家衛健委在《健康口腔行動方案（2019-2025年）》中明確將充分發揮市場在口腔基本健康領域配置資源的作用，鼓勵、引導、支持社會辦口腔醫療、健康服務機構，并在探索將商業健康保險納入口腔健康服務出資方，提升保障水平。

 

此外，各地近年來還陸續將口腔健康檢查納入常規體檢范圍，在幼兒園和中小學開展口腔健康教育，加大對牙周病、齲齒等常見病的干預力度，推廣兒童窩溝封閉、局部涂氟等項目。上述政策措施的出臺實施，有利于直接提高兒童等牙病高發群體對于口腔疾病的知曉率和就診率，最終提高居民的口腔健康意識。

 

2）“利空政策”：醫保覆蓋率和種植牙等齒科高值耗材集采

 

在口腔醫療領域，醫保覆蓋率長期處于較低水平。綜合各地醫保報銷制度來看，通常只覆蓋拔牙、補牙、牙病治療等基礎醫療項目的基本材料費和治療費，且自費比例較高（常見慢性口腔疾病的自費比例往往在50%以上），種植牙、牙齒正畸矯正、鑲牙、烤瓷牙等帶有醫療美容屬性的項目大部分不在醫保報銷范圍之列。

 

與醫保覆蓋情況相比，更值得關注的是近期市場和業界傳出的“種植牙納入國家集采”的呼聲。我國種植牙費費用始終高居不下，媒體公開報道顯示一顆種植牙的價格大概在6000元到20000元之間，社會輿論對此反響強烈。

 

為此，國家醫保局今年9月份在回應人大代表相關提議時明確表示，未來將“控制公立醫院自主制定價格的醫療服務項目和收費規模。指導地方將種植體納入平臺掛網范圍，促進各品牌種植體價格陽光透明，擠出水分?！倍憬瓕幉ㄡt保局早在8月份則針對種植牙項目公開征求意見，并就收費標準定為“目錄內國產品牌種植牙收費標準為每顆3000元，進口品牌種植牙收費標準為每顆3500元?！北煌饨缙毡橐暈榇蝽懥朔N植牙集采的“第一槍”。

 

《國開聯 · 口腔醫院行業研究報告2021Q3版》指出，在國家政策風向的影響下，種植、正畸等涉及高值耗材的高價收費項目未來不排除會以“地方試點、全國推廣”方式逐步納入集采，對民營連鎖醫院經營造成一定沖擊，進而影響頭部企業在資本市場的市值和估值水平。不過集采對口腔醫療服務的影響有限。

 

一方面在于目前口腔醫療服務項目種類繁多，未來口腔連鎖機構可以通過其它項目彌補種植牙項目降價帶來的潛在損失；

 

另一方面醫保立足于“?；尽?，而種植牙等口腔醫療服務項目多帶有美容消費屬性，通過集采納入醫保覆蓋將產生支付壓力，集采后擴大牙科保障范圍和報銷比例的可能性較低。

 

國家醫保局回復中提到的“鼓勵商業保險公司加強與牙科耗材生產企業、醫療機構合作，研究制定符合市場需求的口腔類?？票ｋU項目”，或許能為業界提供一些啟示。

 

三、區域：

頭部機構地域特征明顯，全國市場集中度提升潛力較大

 

從空間維度來看，我國口腔醫療消費市場頭部機構多為區域龍頭，全國范圍內的集中度較低，不同的區域分布存在較大差異。根據券商研報引用的民營醫療連鎖機構公開數據，多數民營口腔連鎖已經有 10 至 20 年的經營歷史，前五大民營口腔連鎖機構的合計市場占有率CR5不足5%：

 

 

口腔醫療行業的區域差異，除了受居民消費水平影響之外，還與行業自身經營特征有關。牙醫是行業內核心生產要素，各類口腔診斷及治療服務均高度依賴牙醫的經驗和操作，而牙病高復診率、伴隨人全生命周期等特點使得牙醫易于與患者建立信任、積累患者資源，天然帶有“流量入口”屬性，對服務機構的收入分配有較強議價能力。

 

同時牙醫自主創業現象十分普遍，牙醫獨立經營或由2-4名牙醫合伙開辦小診所的業態較為常見。因此，醫療資源豐富、消費能力旺盛的一二線城市集聚了更多的牙醫等口腔醫療資源，進而形成了現在的競爭格局。

 

《國開聯 · 口腔醫院行業研究報告2021Q3版》指出，未來口腔醫療機構如果想要突破地域與醫生資源局限，可以參考頭部機構目前采用的品牌化戰略和“中心開花”的經營模式。

 

首先，機構需要尊重醫生的利益訴求，為醫生搭建能夠不斷實現自身價值的平臺，才能在吸引和留住醫生。

 

其次，口腔機構在夯實醫生力量的基礎上，通過“中心總院+地方分院”的方式，將醫生優勢轉化為品牌資產，才能擺脫當前獲客成本高等不利因素，進而實現可持續的增長和盈利。

 

《國開聯 · 口腔醫院行業研究報告2021Q3版》展望，在外生需求的拉動和“消費者群體”、“政策”和“區域”三大因素的影響下，未來我國口腔醫療消費市場將延續高增長勢頭，吸引越來越多的資本和人才加入，并涌現出一批全國性龍頭機構，成為大健康和大消費產業交叉板塊中最靚麗的“花朵”。

 

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關于 《國開聯 · 口腔醫院行業研究報告2021Q3版》

《國開聯 · 口腔醫院行業研究報告》是由國開聯研究團隊基于長期跟蹤研究后不定期更新發布的行業研究成果，站位于行業全景視角，多角度剖析行業現狀、趨勢，致力于與行業參與者、建設者、投資者分享行業發展洞察意見。

 

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