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國(guó)開(kāi)聯(lián)官網(wǎng) > 觀點(diǎn) > ESG行業(yè)應(yīng)用洞察

探索:住房租賃行業(yè)的ESG之路

國(guó)開(kāi)聯(lián) 2022.03.18

目前,魔方公寓、base佰舍等品牌正在將ESG理念滲透至管理決策及旗下公寓日常經(jīng)營(yíng)。那么,什么是ESGESG在住房租賃行業(yè)又將如何探索與實(shí)踐?   

ESG影響力投資理念最早由聯(lián)合國(guó)在2006年提出,用以評(píng)價(jià)上市企業(yè)的社會(huì)責(zé)任投資。具體而言,ESG三個(gè)價(jià)值支柱即環(huán)境(E)、社會(huì)(S)和公司治理(G)。

如今,ESG影響力投資作為一種如何發(fā)展的價(jià)值觀,已經(jīng)廣泛延展到眾多行業(yè),以及對(duì)于非上市企業(yè)的評(píng)價(jià)。   

ESG投資價(jià)值觀的指導(dǎo)下,對(duì)于一個(gè)行業(yè)、一個(gè)企業(yè)的評(píng)價(jià),不再孤立的評(píng)價(jià)單一財(cái)務(wù)指標(biāo),而是將企業(yè)行為、行業(yè)發(fā)展變化映射到整個(gè)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)中,從而判斷行業(yè)或企業(yè)發(fā)展環(huán)境的影響,行業(yè)或企業(yè)價(jià)值對(duì)于公共社會(huì)利益的貢獻(xiàn)。

 

ESG也可以被理解為“可持續(xù)性”的同義詞。

對(duì)于全球的租賃住房REITs企業(yè),必須優(yōu)先考慮對(duì)環(huán)境、社會(huì)和治理問(wèn)題的負(fù)責(zé)任和有效管理,以幫助推動(dòng)股東的投資回報(bào)和員工、租戶、社區(qū)的長(zhǎng)期價(jià)值。從這個(gè)角度上看,ESG評(píng)價(jià)體系非常適用于對(duì)中國(guó)住房租賃行業(yè)或企業(yè)的評(píng)價(jià)。

美國(guó)頭部租賃企業(yè)ESG實(shí)踐成熟,聚焦社區(qū)建設(shè)和員工健康發(fā)展

據(jù)美國(guó)NAREITs顯示,美國(guó)共有21支租賃住房REITs產(chǎn)品,其中,頭部企業(yè)均有ESG方面的實(shí)踐,如大家熟知的EQRAvalonBay

Equity Residential擁有309處物業(yè),共計(jì)79,962套公寓,有租賃公寓/社區(qū)REITs領(lǐng)導(dǎo)者和“輕中之王”的稱號(hào),這正是得益于其整體ESG計(jì)劃。

2018年開(kāi)始,EQR根據(jù)與能源和水的使用、廢物管理、可持續(xù)性實(shí)踐、健康和健康以及其他可持續(xù)性實(shí)踐相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有物業(yè)進(jìn)行了評(píng)估,其中104座物業(yè)獲得了綠色公寓/社區(qū)的認(rèn)證,占比達(dá)到總物業(yè)持有量的34.1%。同時(shí),隨著員工健康支出的穩(wěn)步增長(zhǎng),EQR開(kāi)始投資于員工參與計(jì)劃,這些計(jì)劃的中心目標(biāo)是獲得預(yù)防性醫(yī)療保健的機(jī)會(huì)和教育。

 

AvalonBayESG方法與核心價(jià)值觀相結(jié)合,將社會(huì)責(zé)任視為培養(yǎng)員工、吸引租戶的主要驅(qū)動(dòng)力。

2015年,AvalonBay啟動(dòng)“強(qiáng)大社區(qū)計(jì)劃”,側(cè)重于建立伙伴關(guān)系,以支持社區(qū)防災(zāi)、備災(zāi)、救災(zāi)。

2019年,該計(jì)劃提供了220萬(wàn)美元的現(xiàn)金和實(shí)物捐助,以及超過(guò)14,000小時(shí)的志愿者時(shí)間。超過(guò)260個(gè)慈善組織在過(guò)去的五年里,為建設(shè)強(qiáng)大的社區(qū)提供了超過(guò)100萬(wàn)美元的資金捐助,以及大量的志愿者服務(wù)于美國(guó)紅十字會(huì),以支持自然災(zāi)害的救濟(jì)和準(zhǔn)備工作。

AvalonBay與美國(guó)紅十字會(huì)的合作證明了“建立強(qiáng)大社區(qū)”計(jì)劃如何讓公司的三個(gè)核心利益相關(guān)者——公寓/社區(qū)運(yùn)營(yíng)商、租戶和股東/投資人與進(jìn)來(lái),為所有人創(chuàng)造可持續(xù)的正向影響。

 

ESG有助于深?推進(jìn)房地產(chǎn)改革、帶動(dòng)住房租賃行業(yè)高質(zhì)發(fā)展

 

租賃住房行業(yè)的起步和發(fā)展是我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入存量時(shí)代的標(biāo)志,由開(kāi)發(fā)時(shí)期的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向注重資產(chǎn)管理的高質(zhì)量發(fā)展階段。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,需要將創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠?發(fā)展的三?新發(fā)展念相融合。研究和推?ESG正是推動(dòng)租賃住房行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要?具。

從現(xiàn)金流傳導(dǎo)方式來(lái)看,高ESG評(píng)分公司在資源利用、人才發(fā)展以及創(chuàng)新管理方面等更具優(yōu)勢(shì),高競(jìng)爭(zhēng)力可以帶來(lái)更多的超額利潤(rùn),從而帶來(lái)更高的盈利能力。從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)方式來(lái)看,高ESG評(píng)分的公司通常風(fēng)險(xiǎn)控制能力更強(qiáng),發(fā)生違規(guī)、訴訟等負(fù)面事件的可能性更低,從而降低公司的下行風(fēng)險(xiǎn)。從估值傳導(dǎo)方式來(lái)看,高ESG評(píng)分的公司通常業(yè)績(jī)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響相比于同行更小,更強(qiáng)的應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力可以為公司帶來(lái)更低的融資成本,進(jìn)而享受到更高的估值溢價(jià)。

同時(shí),根據(jù)美國(guó)MSCI調(diào)研, ESG表現(xiàn)好的公司相較于ESG表現(xiàn)差的公司平均融資成本會(huì)降低 7-18個(gè)基點(diǎn);ESG表現(xiàn)好的企業(yè)融資成本更低,獲得銀行借款利率較低、期限較長(zhǎng)、金額較大。

 

ESG理念不只受到全球投資者的青睞,也受到各國(guó)政府及監(jiān)管部門(mén)的高度重視。研究和推?ESG理念,能夠給政府對(duì)于住房租賃行業(yè)的監(jiān)管和政策制定提供更多維度的參考。

 

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關(guān)于 · 國(guó)開(kāi)聯(lián)ESG報(bào)告編制服務(wù)

ESG報(bào)告編制服務(wù)是國(guó)開(kāi)聯(lián)投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)順應(yīng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展形勢(shì)和國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略部署而設(shè)計(jì)的專業(yè)服務(wù)體系,重點(diǎn)面向上市公司、擬上市公司和富有社會(huì)責(zé)任且關(guān)注企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的大型企業(yè)提供個(gè)性化咨詢服務(wù),目前已成功服務(wù)眾多大陸和香港上市企業(yè)。   

關(guān)于 · 國(guó)開(kāi)聯(lián)研究中心

國(guó)開(kāi)聯(lián)是一家全國(guó)性產(chǎn)業(yè)發(fā)展集成服務(wù)商,專注提供“區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))發(fā)展規(guī)劃、招商引資服務(wù)、營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)以及專項(xiàng)研究咨詢等專業(yè)服務(wù),成功案例遍及全國(guó)30省(區(qū)、市),連續(xù)獲得客戶的信賴與委托。   

觀點(diǎn)

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